Notre Process d'Accompagnement Patrimonial
Premier entretien
Rencontre sans engagement pour comprendre votre situation, vos objectifs et vos attentes. Présentation de notre méthodologie et de nos services.
- Écoute de vos besoins
- Présentation de notre approche
- Proposition d'accompagnement
Audit patrimonial
Analyse exhaustive de votre situation patrimoniale, fiscale et financière. Collecte et étude de l'ensemble de vos documents.
- Bilan patrimonial complet
- Analyse fiscale détaillée
- Cartographie de vos actifs
Stratégie personnalisée
Élaboration d'une stratégie sur-mesure avec recommandations concrètes et chiffrées pour optimiser votre patrimoine.
- Plan d'action détaillé
- Simulations financières
- Calendrier de mise en œuvre
Mise en œuvre
Accompagnement dans la réalisation des actions recommandées : ouverture de comptes, souscriptions, restructurations.
- Coordination des intervenants
- Suivi des opérations
- Validation des étapes
Suivi continu
Rendez-vous réguliers, reporting détaillé et ajustements de la stratégie en fonction de l'évolution de votre situation et des marchés.
- Reporting trimestriel
- Veille réglementaire
- Ajustements stratégiques
Documents nécessaires
Pour réaliser un audit patrimonial complet, nous aurons besoin des documents suivants
Avis d'imposition
Relevés de comptes bancaires
Contrats d'assurance-vie
Actes de propriété
Statuts de sociétés
Conventions matrimoniales
Testaments et donations
Relevés de placements
Tous vos documents sont traités en toute confidentialité
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