De Monaco a Saint-Tropez · France & International
Votre patrimoine mérite une approche sur mesure
Depuis 25 ans, nous accompagnons des particuliers fortunés, dirigeants d’entreprise et familles internationales — de la structuration à la transmission de leur patrimoine.
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Notre Philosophie
Trois convictions au service de votre patrimoine
Depuis notre création, nous construisons chaque stratégie patrimoniale sur trois principes fondamentaux qui guident l’ensemble de nos recommandations.
Indépendance totale
Aucun lien capitalistique avec les établissements financiers. Nous ne percevons aucune rétrocession cachée. Vos intérêts sont notre seul moteur.
Architecture ouverte
Accès aux meilleurs produits et solutions de l’ensemble du marché, sans restriction de gamme. Nous sélectionnons ce qui est optimal pour votre situation.
Approche sur mesure
Chaque patrimoine est unique. Nous concevons des stratégies entièrement personnalisées, adaptées à vos objectifs de vie, votre fiscalité et votre horizon.
Nos Expertises
Un accompagnement complet pour chaque dimension de votre patrimoine
De la stratégie d’investissement à la transmission, nous couvrons l’ensemble de vos besoins patrimoniaux avec rigueur et créativité.
Conseil en Investissement
Allocation d’actifs personnalisée, sélection de fonds en architecture ouverte, gestion sous mandat. Une approche rigoureuse pour faire fructifier votre capital.
Ingénierie Patrimoniale
Structuration juridique et fiscale, holding patrimoniale, demembrement, pacte Dutreil. L’optimisation au service de la transmission.
Assurance Vie & Prévoyance
Contrats luxembourgeois et français, clause bénéficiaire sur mesure, protection du conjoint et des enfants. Sécuriser l’avenir de vos proches.
Immobilier & Défiscalisation
SCPI, LMNP, Malraux, Monuments Historiques. Sélection rigoureuse d’investissements immobiliers adaptés à votre profil fiscal.
“Construire un patrimoine, c’est écrire l’histoire de ceux que l’on aime.”
Pourquoi un CGP Indépendant ?
Votre banquier gère ses intérêts.
Nous gérons les vôtres.
Un conseiller en gestion de patrimoine indépendant n’est lié à aucun groupe bancaire ni compagnie d’assurance. Cette liberté est la condition première d’un conseil véritablement aligné avec vos objectifs.
— Benjamin Cohen, Fondateur
À Qui Nous Nous Adressons
Un accompagnement adapté à votre situation
Que vous soyez cadre dirigeant, entrepreneur, expatrié ou en phase de transmission, nous avons l’expertise pour répondre à vos enjeux spécifiques.
Particuliers
Construire et protéger votre patrimoine avec une stratégie adaptée à vos projets de vie.
Chefs d’Entreprise
Optimiser la frontière entre patrimoine professionnel et personnel, préparer la cession.
Expatriés Riviera
Naviguer la complexité fiscale internationale avec un ancrage local sur la Côte d’Azur.
Transmission
Structurer la transmission de votre patrimoine aux générations futures en toute sérénité.
Votre Parcours
Quatre étapes vers une stratégie patrimoniale claire
Un processus structuré et transparent, de la première rencontre à la mise en œuvre de votre stratégie personnalisée.
Entretien Découverte
Écoute approfondie de vos objectifs, votre situation et vos préoccupations. Sans engagement.
Audit Patrimonial
Analyse complète de votre patrimoine, votre fiscalité et votre profil de risque.
Stratégie Sur Mesure
Présentation de recommandations personnalisées avec des solutions concrètes chiffrées.
Suivi Continu
Accompagnement dans la durée, reporting régulier, ajustements selon l’évolution de votre vie.
Perspectives RWM
Nos analyses et convictions
RWM
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