Nos Expertises en Gestion Patrimoniale
Organisation patrimoniale
Audit complet de votre situation patrimoniale, définition d'objectifs clairs et mise en place d'une stratégie cohérente et pérenne adaptée à votre profil.
- Bilan patrimonial exhaustif
- Analyse de vos objectifs de vie
- Stratégie patrimoniale personnalisée
- Suivi et ajustements réguliers
Fiscalité personnelle & internationale
Optimisation fiscale légale, conformité internationale et structuration adaptée à votre mobilité géographique et vos activités transfrontalières.
- Optimisation fiscale légale
- Conformité internationale
- Structuration patrimoniale
- Gestion de la mobilité fiscale
Investissements financiers
Allocation d'actifs diversifiée, sélection rigoureuse de supports performants et suivi régulier de vos placements pour optimiser votre rendement.
- Allocation d'actifs sur-mesure
- Sélection de supports premium
- Diversification internationale
- Reporting détaillé trimestriel
Immobilier & financement
Stratégie immobilière patrimoniale, optimisation des financements et gestion locative professionnelle pour valoriser votre patrimoine immobilier.
- Stratégie d'acquisition immobilière
- Optimisation des financements
- Gestion locative déléguée
- Défiscalisation immobilière
Transmission & succession
Anticipation successorale, donation optimisée et protection de vos proches avec des solutions juridiques et fiscales parfaitement adaptées.
- Audit successoral complet
- Stratégie de donation optimisée
- Pacte familial et démembrement
- Protection du conjoint survivant
Accompagnement entrepreneurs
Conseil dédié aux dirigeants d'entreprise : rémunération optimisée, protection sociale, préparation de la cession et transmission d'entreprise.
- Optimisation de la rémunération
- Protection sociale du dirigeant
- Préparation à la cession
- Transmission d'entreprise
Une approche globale et coordonnée
Nos expertises s'articulent pour vous offrir une vision complète et cohérente de votre patrimoine. Chaque dimension est analysée en tenant compte des autres pour une stratégie véritablement intégrée.
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