Une solution globale et avant tout indépendante
Nous établissons tout d’abord un bilan patrimonial qui permet de cerner vos objectifs et votre sensibilité au risque.
Nous vous proposons par la suite et en fonction de cette analyse, différentes stratégies d'investissements en sélectionnant avec soin la ou les meilleures enveloppes possibles :
- Assurance vie
- Contrat de capitalisation
- PEA et / ou compte titres
- Immobilier en direct ou sous forme de société
- Constitution de holdings personnelles ou familiales
L'univers financier
Pour ce qui est des supports d’investissements financiers, nous avons sélectionné des sociétés de gestion, triées sur le volet, au sein desquelles nous retrouvons tous les grands noms de la gestion Française et Internationale mais également les espoirs de demain.
Cette approche de multigestion nous permet de diversifier les portefeuilles de nos clients en mélangeant les styles de gestion, les zones géographiques ainsi que les sous-jacents.
Nous privilégions les gestions décorrelées des indices, génératrices d’alpha et dont les frais de gestions restent maîtrisés. Nous portons une attention particulière à la consistance du style dans la durée.
Afin de vous garantir un conseil sur-mesure, nous déterminerons ensemble votre stratégie d'investissement en retenant vos objectifs, votre horizon de placement et votre tolérance au risque.
Nous nous engagerons à vos côtés pour trouver la meilleure architecture qui soit.
L'univers immobilier
La sélection de produits immobiliers que nous effectuons est réalisée en toute indépendance et en toute objectivité.
Nous nous attachons tout d’abord à bien définir avec vous votre objectif afin de sélectionner au mieux, les biens ainsi que le mode de détention. Nous réalisons ensuite différentes simulations pour valider la rentabilité attendue et la pertinence de l’opération choisie.
Par la suite nous nous mettrons en quête des produits à même de répondre à vos attentes à savoir :
la pierre papier (SCPI)
les biens en direct
les produits purement défiscalisants
Quoi qu’il en soit, notre sélection et notre conseil demeureront impartiaux. Nous sommes très attentifs à la qualité intrinsèque des biens dans lesquels nos clients investissent.
Nos sélections ne se limitent pas à des investissements à usage d’habitation. Nous pouvons également vous proposer de l’immobilier commercial (locaux commerciaux, bureaux,... ), en direct ou au travers de SCPI.
